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2017年LED使用颗数或达3037.5亿颗 小间距及照明为主

文章出处:未知 人气:发表时间:2017-06-01

一、历经寒冬,呈现集中度提升、价格理性、盈利向好三大变化

  LED(发光二极管)是一种能将电能转化为光能的半导体器件,具有寿命长、光效高(达到80%-90%)、无辐射、低功耗的特点,并且LED的光谱基本集中于可见光频段,主要应用于普通照明、显示、背光源、装饰、汽车照明等领域。受下游背光、显示、照明三大应用市场轮番驱动影响,全球LED市场产值呈波段性增长。在09、10年大尺寸背光火热了两年后,LED照明因其节能环保、发光效率高的特点被我国政府大力推广,推动行业发展。在政策支持下,我国LED照明板块投资热潮兴起,并且企业购买外延片生产设备MOCVD受到大额补贴,成为全球LED市场增长的重要驱动力。

  全球LED产值变化(单位:百万美元)

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  数据来源:公开资料整理

  然而从2014年开始,背光市场需求暂缓,大尺寸背光市场受到新兴OLED显示技术的冲击,笔记本电脑背光渗透也达到饱和。至此,LED行业迎来了成熟期,产值增长缓慢。

  LED背光在大尺寸市场渗透率情况

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  数据来源:公开资料整理

  照明作为行业需求的主要来源使高速增长的产能无法被消化。2014年芯片厂商新增的305台MOCVD设备在15年开始产出,致使供求差距拉大,芯片价格持续走低。LED芯片厂商在需求颓势下,只能采取价格战来获得市场份额,行业步入寒冬时期。

  2015年LED芯片价格持续走低(单位:美元)

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  数据来源:公开资料整理

  到2016年,可以看到上游LED芯片行业发生了三大新变化。一是产能出清、行业集中度提升。面对价格战与供给过剩的夹击,小型芯片厂无法转移成本,仅能降低开工率,面临倒闭。从MOCVD集中程度来看,可以从侧面反映行业集中度的提升。2015年开始,我国新增加的MOCVD设备主要是由规模较大、资金雄厚的龙头企业主导。根据数据表明,2015年,我国5%的产商拥有超过100台设备,而10台以下企业占比达到44%。这些小型MOCVD设备的厂商,拥有的机型主要是落后机型,大多是“僵尸企业”。经过2015年至2016年的行业洗牌,2011年前的49片机以下机型开工率低,已逐步被淘汰。那些难以升级机型的小型厂商在产能出清的趋势下很难存活。

  2015年我国MOCVD设备分布:老旧机型小厂逐步淘汰

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  数据来源:公开资料整理

  我国可有效运行MOCVD设备减少

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  数据来源:公开资料整理

  而我国本土的LED芯片厂商,三安光电、华灿光电、德豪润达通过扩产、整合继续扩大市场份额,实现“剩者为王”的跨越。2016年,我国LED芯片市场前十大厂商占比将达77%,三安、晶电与华灿三大芯片厂商拿下了过半市场份额,实现行业集中度提升。

  国内LED芯片市场前十大产商市占率

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